השרותים שלנו
ניהול עושר. פמילי אופיס. תכנון אסטרטגי למשפחות ולבעלי עסקים.
אנחנו לא מציעים “מוצרים”.
אנחנו מנהלים מערכת שלמה של הון משפחתי — השקעות, פנסיה, ביטוחים, נדל״ן, תזרים, מסים, ירושות וסיכונים — תחת גג אחד, בצורה אחראית, חכמה ומדויקת.
המודל שלנו משלב ניסיון של מעל 22 שנה בשוק ההון עם ליווי אישי וצמוד, ראייה הוליסטית וחשיבה לטווח ארוך.
שלב ג'
שלב ב'
שלב א'
חיבור למערכת פיננסית אישית שבה רואים כל רגע נתון מה קורה עם כל ההשקעות בחברות השונות
דיווחים תקופתיים מכל החברות
מעקב שוטף וביצוע התאמות, התייעצות לפי הצורך
איסוף מידע מקיף + ניתוח המידע עלויות, תשואות, מיסוי פגישה- הבנת הצרכים, מטרות, רמות סיכון, מינוף ניתוח המידע ובניה של תוכנית פיננסית ראשונית ובדיקת השקעות.
דיוק והתאמה של ההשקעות, פגישות עם גופים איכותיים
ביצוע השקעות בפועל
מה זה כולל:
-
בדיקת קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וקרנות פנסיה תקציביות
-
בניית מודל פרישה הכולל הכנסות, מסים, קצבאות, משיכת כספים ושימור הון
-
הורדת דמי ניהול והגדלת החיסכון הכולל
-
בניית תוכנית ארוכת טווח להכנסות בגיל השלישי
מה זה כולל:
-
פגישות תקופתיות
-
בדיקות עומק שנתיות
-
שינויים והתאמות בהתאם לשוק ולחיים
-
שקיפות מלאה, דוחות מסודרים ותקשורת ישירה
-
זמינות מלאה לייעוץ בכל החלטה פיננסית
מה זה כולל:
-
בניית תיק השקעות מותאם אישית בארץ ובחו״ל
-
השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור, ליסינג, נדל״ן והשקעות פרטיות
-
איזון סיכונים חכם (Risk Management)
-
בניית אסטרטגיית פיזור רחבה
-
ניטור שוטף, בקרה והתאמות לאורך זמן
מה זה כולל:
-
חיבור בין תזרים העסק להון המשפחתי
-
מיסוי, משיכות שכר/דיבידנדים, חלוקת הון
-
ייעוץ לגבי השקעות עסקיות וניהול הון עודף
-
פתרונות לתכנון פרישה לבעלי שליטה
-
ניהול ירושה, נאמנויות והעברת בעלות
