השרותים שלנו
תכנון פיננסי מקיף - ניהול ההון המשפחתי
התוכנית המקיפה הכוללת: תכנון פיננסי ובניית תוכנית פיננסית אישית, בניית תמהיל השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות, תכנון פנסיוני גמל והשתלמות וניהול סיכוני המשפחה.
בניית תמהיל פיננסי מותאם אישית שכולל אופטימיזציה פיננסית אסטרטגית על ידי
שלב ג'
חיבור למערכת פיננסית אישית שבה רואים כל רגע נתון מה קורה עם כל ההשקעות בחברות השונות
דיווחים תקופתיים מכל החברות
מעקב שוטף וביצוע התאמות, התייעצות לפי הצורך
שלב א'
איסוף מידע מקיף + ניתוח המידע עלויות, תשואות, מיסוי פגישה- הבנת הצרכים, מטרות, רמות סיכון, מינוףניתוח המידע ובניה של תוכנית פיננסית ראשונית ובדיקת השקעות.דיוק והתאמה של ההשקעות, פגישות עם גופים איכותיים
שלב ב'
ביצוע התוכנית הפיננסית
בחירת אפיקי השקעה מתקדמים בעלי תמהיל השקעות רחב, עמלות נמוכות והטבות מס.
השקעות זהב, השקעה במוצרים אלטרנטיביים בעלי תוחלת רווח גבוהה ומתאם נמוך לשוק ההון.
תכנון ובניית השקעות מותאם לגיל הזהב (גיל שלישי) והטבות מס.
תכנון האפיק הפנסיוני, גמל והשתלמות.
בדיקה והתאמת ביטוחי בריאות, חיים, פנסיוני, אובדן כושר עבודה.
התאמת הביטוחים לצרכים המשפחתיים בכל שלב בחיים ובהתאם ליכולת הכלכלית.
הבדיקה נעשית מול כל חברות הביטוח בשקיפות מלאה
בחירת אפיקי השקעה מתקדמים בעלי תמהיל השקעות רחב, עמלות נמוכות והטבות מס.
השקעות זהב, השקעה במוצרים אלטרנטיביים בעלי תוחלת רווח גבוהה ומתאם נמוך לשוק ההון.
תכנון ובניית השקעות מותאם לגיל הזהב (גיל שלישי) והטבות מס.
תכנון האפיק הפנסיוני, גמל והשתלמות.
בחירת אפיקי השקעה מתקדמים בעלי תמהיל השקעות רחב, עמלות נמוכות והטבות מס.
השקעות זהב, השקעה במוצרים אלטרנטיביים בעלי תוחלת רווח גבוהה ומתאם נמוך לשוק ההון.
תכנון ובניית השקעות מותאם לגיל הזהב (גיל שלישי) והטבות מס.
תכנון האפיק הפנסיוני, גמל והשתלמות.
