השרותים שלנו

עידן העצמאות הפיננסית
התוכנית המקיפה לתכנון העצמאות הפיננסית וניהול סיכונים חכם הכוללת:

עידן חדשני להשקעות

בחירת אפיקי השקעה מתקדמים בעלי תמהיל השקעות רחב, עמלות נמוכות והטבות מס. 

השקעות זהב, השקעה במוצרים אלטרנטיביים בעלי תוחלת רווח גבוהה ומתאם נמוך לשוק ההון.

תכנון ובניית השקעות מותאם לגיל הזהב (גיל שלישי) והטבות מס.

תכנון האפיק הפנסיוני, גמל והשתלמות.

מטריה ביטוחית

בדיקה והתאמת ביטוחי בריאות, חיים, פנסיוני, אובדן כושר עבודה.

התאמת הביטוחים לצרכים המשפחתיים בכל שלב בחיים ובהתאם ליכולת הכלכלית.

הבדיקה נעשית מול כל חברות הביטוח בשקיפות מלאה ובמחירים הטובים יותר.


עידן חיי היום יום
ליווי ואימון המשפחה להתנהלות כלכלית נכונה.